随着2023年超9万亿元地方政府债券发行接近尾声，为了稳经济补短板，部分省份已经开始准备2024年发债工作。根据中国债券信息网数据，近期江苏、河北、山西、海南等地已经披露2024年一季度地方政府债券发行计划，预计在一季度发债规模超过2200亿元。安徽、甘肃、宁夏等地组建了2024-2026年当地政府债券承销团博鱼APPapp，为2024年发债做准备。发债节奏加快有望带动建材行业需求改善，建材板块估值修复可期，维持建材行业“推荐”评级。

　　玻璃行业：后市来看，下周暂时没有明确放水或新建、复产点火的产线，供应端暂时稳定，需求上，除北方需求转弱，价格存在松动外；部分区域仍受赶工支撑，加上多数原片企业库存低位，价格上相对坚挺，但随着北方赶工不断收尾，预计下周浮法玻璃市场仍存博弈，价格或有下行空间。个股方面关注行业龙头旗滨集团（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。

　　水泥行业：12月底，随着天气好转，南方地区下游市场需求环比略有恢复，全国重点区域企业出货率环比提升约6个百分点。价格方面，由于整体需求偏弱，加之部分地区企业急于清库，价格出现小幅回落，后期价格将维持小幅震荡下行走势。近期地产及基建利好政策频发，有望带动水泥行业需求修复，关注水泥龙头上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。

　　消费建材：2023年年初以来，消费建材产品主要原燃材料价格均同比下滑，同时行业龙头积极推动渠道变革，行业盈利能力及盈利质量有望改善。（1）防水：关注行业龙头东方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：关注行业龙头伟星新材（002372.SZ）、港股中国联塑（；（3）涂料：关注行业龙头三棵树（603737.SH）、亚士创能（603737.SH）。

　　风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；基建项目建设进度不及预期；市场需求不及预期；重点关注1公司业绩不达预期；房地产宽松政策不及预期。

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